O
Sistema de Custas e Processos tem o objetivo de Controlar os Processos
e as Custas de cada Cliente, Gerar Faturas, Emitir Boleto Bancário,
Gerar Mala Direta e Controle de Mensagens Internas de Clientes
e Operadores.
=> Módulos
Tabelas Simples -neste menu, o usuário encontra as seguintes opções: - Custas - Cadastra os tipos de Custas existentes para efetuar as devidas cobranças
nos processos. Este cadastro consiste em informar a descrição das custas e o valor de cada custa. - Comarca - Cadastra as regiões das comarcas. - Moeda para Pagamento -Cadastra os tipos de moedas que o sistema irá aceitar. Este cadastro está relacionado
ao módulo "Nota de Débito". - Endereçamento - Este cadastro auxilia os cadastros de cliente e operador. Neste será
cadastrado todos os tipos de endereçamento (UF, cidade, bairro, cep). - Ramo de Atividade - Cadastra os tipos de atividades. Esta tabela será usada no
cadastro de cliente. - Banco/Agência/Conta -Cadastro dos Bancos, Agências e Contas. Esta tabela será
usada no módulo Financeiro. - Cadastro de Ação -
Cadastro dos possíveis processos que os clientes do escritório podem mover contra
uma pessoa ou uma empresa.
Cadastro - Aqui o usuário encontrará os cadastros que utilizam
as tabelas simples como complemento de suas informações: - Cadastro de Ação -Cadastro dos possíveis processos que os clientes do escritório podem mover contra
uma pessoa ou uma empresa.- Cliente - Este cadastro conterá as informações cadastrais (nome, end., telefone,
etc.) dos Clientes. Esse cadastro poderá ser importado de um outro sistema. - Operador -Este cadastro conterá as informações cadastrais (nome,
endereço, etc.) dos operadores. - Controle de Custas -Neste módulo serão lançados todos os processos
de um determinado cliente com suas despesas e pagamentos. O usuário terá a facilidade de ver uma lista de
todos os clientes, e ao selecionar o cliente, será mostrado na tela os processos movidos pelo cliente, as despesas com cada
processo e os créditos efetuados pelo cliente para que o usuário possa ter um controle de quanto o cliente ainda
deve ou mesmo se ele possui algum crédito. O Saldo de Depósito é o valor disponível para que
seja transferido para o processo onde tenha tido custas, podendo ser devolvido para o cliente caso não tenha sido usado. - Mensagens -Visualiza todas as mensagens enviadas e recebidas e recados internos. Para verificar a caixa de entrada de apenas
um determinado cliente basta selecionar o nome dele no campo Cliente e o sistema fará o filtro. - Nova Mensagem -Envia recado com data e hora programada, possibilita enviar o recado também por e-mail. O destinatário
irá receber uma mensagem perguntando se desejar ler a mensagem naquele momento.
Financeiro -Neste
módulo será controlado as notas de débito (contas
a receber; faturas e boletos bancários). -
Nota de Débito -módulo
para gerar faturas dos processos desejados. Na aba Notas de Débito
o usuário poderá visualizar todas as faturas geradas,
caso escolha um determinado cliente o sistema irá fazer um
filtro mostrando apenas as faturas geradas daquele cliente. É
neste módulo que o usuário irá informar se
a fatura já foi paga, em que data se houve juros ou desconto
e o tipo da moeda usada. -
Gerar Boleto Bancário -Para
gerar um boleto é necessário antes de qualquer coisa,
gerar a fatura (Nota de Débito). Informe o número
que deverá ter o boleto, caso seja gerado mais de um boleto
o sistema automaticamente irá gerar os outros boletos com
os números seqüenciais ao digitado. -
Manutenção de Boleto -Caso
a impressora tenha falhado ou faltou alguma informação
a ser preenchido no boleto e como o sistema não permite gerar
mais de uma vez um boleto para a mesma fatura, o usuário
poderá vir neste módulo para fazer as alterações
necessárias e reimprimir o boleto novamente e também
cancelar, caso o boleto tenha sido gerado indevidamente.
- Cedente - Cadastro do cedente
(dados bancários do favorecido) e a seqüência
inicial boletos bancários.
Mala
Direta
- Mala Direta para Clientes -
gera mala direta para cliente conforme filtro, possibilitando
exportar esta mala direta para o Word ou enviar por e-mail.
=>Configuração
- Dados do estabelecimento -configura o sistema com os
dados da empresa ex.: (razão social/ CNPJ/ Inscrição
Estadual, etc.). - Definir acesso -o supervisor do sistema configura/cadastra o nível de acesso ao sistema.
Os únicos a entrarem neste módulo são os que possuem acesso total, pois é aqui onde é definido
o que cada funcionário terá acesso. - Mudar o nível de acesso - permite o usuário mudar o nível de acesso sem sair do programa. - Selecionar Impressora -seleciona para qual impressora os documentos a ser impressos deveram ir. - Configuração de Sistema -configura os dados que sairão no Rodapé dos relatórios
e na aba E-mail configura as informações de conexão. - Alterar Senha - Após um usuário ser cadastro e autorizado a executar o sistema
o operador que o cadastrou lhe dará uma senha para que ele possa entrar no sistema. Então é nesse módulo
que o novo usuário muda sua senha para que ninguém possa entrar no sistema usando sua senha. - Imprimir Senha - Imprime a senha de um novo usuário do sistema ou do usuário
que tenha esquecido sua senha.
