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            Sistema Custas Processuais

         O Sistema de Custas e Processos tem o objetivo de Controlar os Processos e as Custas de cada Cliente, Gerar Faturas, Emitir Boleto Bancário, Gerar Mala Direta e Controle de Mensagens Internas de Clientes e Operadores.

=> Módulos

  • Tabelas Simples - neste menu, o usuário encontra as seguintes opções:
        - Custas - Cadastra os tipos de Custas existentes para efetuar as devidas cobranças nos processos. Este cadastro consiste em informar a descrição das custas e o valor de cada custa.
       - Comarca - Cadastra as regiões das comarcas.
       - Moeda para Pagamento - Cadastra os tipos de moedas que o sistema irá aceitar. Este cadastro está relacionado ao módulo "Nota de Débito".
        - Endereçamento - Este cadastro auxilia os cadastros de cliente e operador. Neste será cadastrado todos os tipos de endereçamento (UF, cidade, bairro, cep).
        - Ramo de Atividade - Cadastra os tipos de atividades. Esta tabela será usada no cadastro de cliente.
       - Banco/Agência/Conta - Cadastro dos Bancos, Agências e Contas. Esta tabela será usada no módulo Financeiro.
        - Cadastro de Ação - Cadastro dos possíveis processos que os clientes do escritório podem mover contra uma pessoa ou uma empresa.
  •  Cadastro - Aqui o usuário encontrará os cadastros que utilizam as tabelas simples como complemento de suas informações:
        - Cadastro de Ação - Cadastro dos possíveis processos que os clientes do escritório podem mover contra uma pessoa ou uma empresa.- Cliente - Este cadastro conterá as informações cadastrais (nome, end., telefone, etc.) dos Clientes. Esse cadastro poderá ser importado de um outro sistema.
        - Operador - Este cadastro conterá as informações cadastrais (nome, endereço, etc.) dos operadores.
        - Controle de Custas - Neste módulo serão lançados todos os processos de um determinado cliente com suas despesas e pagamentos. O usuário terá a facilidade de ver uma lista de todos os clientes, e ao selecionar o cliente, será mostrado na tela os processos movidos pelo cliente, as despesas com cada processo e os créditos efetuados pelo cliente para que o usuário possa ter um controle de quanto o cliente ainda deve ou mesmo se ele possui algum crédito. O Saldo de Depósito é o valor disponível para que seja transferido para o processo onde tenha tido custas, podendo ser devolvido para o cliente caso não tenha sido usado.
        - Mensagens - Visualiza todas as mensagens enviadas e recebidas e recados internos. Para verificar a caixa de entrada de apenas um determinado cliente basta selecionar o nome dele no campo Cliente e o sistema fará o filtro.
        - Nova Mensagem - Envia recado com data e hora programada, possibilita enviar o recado também por e-mail. O destinatário irá receber uma mensagem perguntando se desejar ler a mensagem naquele momento.
  •  Financeiro - Neste módulo será controlado as notas de débito (contas a receber; faturas e boletos bancários).
               - Nota de Débito - módulo para gerar faturas dos processos desejados. Na aba Notas de Débito o usuário poderá visualizar todas as faturas geradas, caso escolha um determinado cliente o sistema irá fazer um filtro mostrando apenas as faturas geradas daquele cliente. É neste módulo que o usuário irá informar se a fatura já foi paga, em que data se houve juros ou desconto e o tipo da moeda usada.
               - Gerar Boleto Bancário - Para gerar um boleto é necessário antes de qualquer coisa, gerar a fatura (Nota de Débito). Informe o número que deverá ter o boleto, caso seja gerado mais de um boleto o sistema automaticamente irá gerar os outros boletos com os números seqüenciais ao digitado.
               - Manutenção de Boleto - Caso a impressora tenha falhado ou faltou alguma informação a ser preenchido no boleto e como o sistema não permite gerar mais de uma vez um boleto para a mesma fatura, o usuário poderá vir neste módulo para fazer as alterações necessárias e reimprimir o boleto novamente e também cancelar, caso o boleto tenha sido gerado indevidamente.
                - Cedente - Cadastro do cedente (dados bancários do favorecido) e a seqüência inicial boletos bancários.
  •  Mala Direta
        - Mala Direta para Clientes -     gera mala direta para cliente conforme filtro, possibilitando exportar esta mala direta para o Word ou enviar por e-mail.
 =>Configuração
   - Dados do estabelecimento -configura o sistema com os dados da empresa ex.: (razão social/ CNPJ/ Inscrição Estadual, etc.).
    - Definir acesso - o supervisor do sistema configura/cadastra o nível de acesso ao sistema. Os únicos a entrarem neste módulo são os que possuem acesso total, pois é aqui onde é definido o que cada funcionário terá acesso.
    - Mudar o nível de acesso - permite o usuário mudar o nível de acesso sem sair do programa.
    - Selecionar Impressora - seleciona para qual impressora os documentos a ser impressos deveram ir.
    - Configuração de Sistema - configura os dados que sairão no Rodapé dos relatórios e na aba E-mail configura as informações de conexão.
    - Alterar Senha - Após um usuário ser cadastro e autorizado a executar o sistema o operador que o cadastrou lhe dará uma senha para que ele possa entrar no sistema. Então é nesse módulo que o novo usuário muda sua senha para que ninguém possa entrar no sistema usando sua senha.
    - Imprimir Senha - Imprime a senha de um novo usuário do sistema ou do usuário que tenha esquecido sua senha.